자동차 부품 업계의 성장 전략 변화와 구조 개편

주장자동차 부품 공급업체는 지난 20년 동안 두 번의 경제 위기를 겪었으며 과거에는 생산량 증대로 수익을 회복했습니다. 그러나 성숙 시장의 진입과 중국의 생산량 정체로 인해 앞으로는 이전과 같은 방식의 회복이 어렵습니다.

팩트지난 20년 동안 글로벌 자동차 생산량은 45% 증가했습니다. 업계는 여전히 높은 생산량에 의존하는 구조를 띠고 있습니다.

팩트높은 고정 비용과 자본 집약적 특성 때문에 수요 변화가 발생할 때 업계 실적이 민감하게 반응합니다.

팩트2008년에서 2009년 사이 금융 위기 당시 자동차 생산량이 16% 줄어들자 업계 수익성의 3분의 1이 사라졌습니다. 2020년 팬데믹 공급 위기 때도 생산량이 21% 감소하면서 수익이 4분의 1 이상 줄어들었습니다.

교차검증업계의 평균 상각전영업이익 마진은 약 11% 수준을 유지했습니다. 그러나 생산량 증가라는 외부 지원이 사라지는 시점부터는 이 마진율을 유지하기가 쉽지 않습니다.

주장부품 공급업체는 정체된 시장에서 새로운 성장 원천을 찾아야 합니다. 생존을 위해 비용 경쟁력을 강화하고 새로운 지역과 고객 관계로 사업을 확장해야 합니다.

주장기업은 기존 고객의 지출 비중을 높이고 차량당 부품 탑재량을 늘리는 전략을 취해야 합니다. 또한 로봇 공학이나 방위 산업과 같은 인접 시장으로 진출을 모색해야 합니다.

주장시장의 승자가 되기 위해서 사업 포트폴리오를 근본적으로 재편해야 합니다. 범용 제품을 판매하는 사업은 규모의 경제를 통해 비용 경쟁력을 확보하고 혁신 주도형 사업은 기술과 속도에 집중해야 합니다.

교차검증모든 사업 부문에 동일한 자원을 배분하는 방식은 유효하지 않습니다. 혁신 사업에는 충분한 경영 자원과 자금을 투입하여 경쟁사보다 앞서 나갈 수 있는 환경을 조성해야 합니다.

주장생산량 성장이 둔화되거나 정체되는 시장 환경에서는 전략적 포트폴리오 선택이 기업의 생존을 결정합니다. 어떤 사업을 유지하고 어떤 사업을 강화할지에 대한 명확한 판단이 필요합니다.

출처베인앤컴퍼니(https://www.bain.com/insights/navigating-ups-and-downs-in-the-automotive-supplier-industry-snap-chart/)의 보고서를 교차 검증했습니다.